一、供需現狀

1、產值

電機是指依據電磁感應定律實現電能轉換或傳遞的一種電磁裝置。電機行業是傳統行業。電機作為動力之源，在國民經濟各領域發揮著重要作用。目前，我國電機產業經過幾十年的發展，特別是改革開放40多年以來的快速發展，取得了長足進步。我國的電機產品種類繁多，應用領域廣泛。

我國已經成為世界上最大的中小型電機生產、使用和出口大國。2020年中小型電機行業經歷了春節后的停工停產，在一季度末復工復產并于二季度逐步步入正軌，行業整體發展向好；近幾年，中國中小型電機行業產值保持增長態勢，根據中國電器工業協會中小型電機分會對63家企業統計：2020年中國中小型電機行業工業總產值為627.06億元，工業銷售產值為614.49億元。

2015-2020年中國中小型電機行業工業總產值及工業銷售產值

資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

2、銷售收入

近年來中小型電機行業企業在產品更新換代上取得不少成績，少部分企業在智能制造新模式、全生命周期管理等方面逐步發展，生產效率和質量水平逐步提高。2020年中國中小型電機產品銷售收入為656.56億元，銷售成本為539.8億元。

2015-2020年中國中小型電機產品銷售收入及銷售成本

資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國電機行業市場運行格局及發展策略分析報告》

從2020年產品銷售收入分布來看，其中電動機銷售收入為520.6億元，占比91.3%；電動機收入中永磁電動機收入29.5億元；發電機銷售收入為49.4億元，占比8.7%。

2020年中國中小型電機銷售收入分布（億元）

                                                                                                                                    資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

從中小型電機行業的發展勢頭來看，“十三五”期間，行業部分企業通過產品新技術應用、專用化程度提升、能效升級及品質控制等，獲得了中高端市場的認可，智能制造新模式逐步推進，優質企業發展勢頭良好，缺乏核心競爭力的企業經營困難增加，面臨逐步被淘汰的窘境。

2020年63家企業中，有14家企業產品銷售收入超過10億元，其中有11家企業銷售收入實現正增長，臥龍控股產品銷售收入為227.46億元，同比增長0.5%；六安江淮產品銷售收入同比增長48.4%，達14.11億元。

2019-2020年中國中小型電機行業產品銷售收入超過10億元的企業情況

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

3、產銷量

行業產銷呈恢復性增長態勢，產銷趨穩；2020年年初受疫情影響，一季度產量降幅超8%，隨著后續疫情得到有效控制，上半年逐步恢復同比基本持平，2020年全年中國中小型電機總產量為22782.6萬千瓦，同比增長8.2%。銷售為22378.9萬千瓦，同比增長6.9%。

2019-2020年中國中小型電機產品產銷量

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

從2020年產量分布來看，小型交流電動機產量14106.8萬千瓦，占比61.9%，其中永磁電動機產量575.7萬千瓦；大中型交流電動機產量6291.8萬千瓦，其中高壓電機產量4694.7萬千瓦；一般交流發電機產量1950.9萬千瓦；直流電機產量433.1萬千瓦。

2020年中國中小型電機產量分布（萬千瓦）

                                                                                                                                        資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

2020年63家企業中，有35家企業增產，其中有8家企業總產量超過600萬千瓦，分別為臥龍控股、上海電機、安徽皖南、湘電集團、山東華力、江蘇大中、佳木斯電機、六安江淮，產量均實現不同程度的增長，其中上海電機增幅達81.7%。

2019-2020年中小型電機行業總產量超過600萬千瓦的企業產量情況（萬千瓦）

                                                                                                                                        資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

2020年63家企業中共有9家企業產品銷售量超過600萬千瓦，其中8家企業實現銷量正增長，排名第一的為臥龍控股，銷量達7085.3萬千瓦，較2019年同比增長1.7%；上海電機銷量為1366.6萬千瓦，較2019年同比增長30.4%。

2019-2020年中小型電機行業產品銷售量超過600萬千瓦的企業情況（萬千瓦）

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

二、利潤情況

在中小型電機市場，高技術含量產品如永磁電機、高效電機、專用電機等市場競爭相對良性。而在低端市場，由于生產企業眾多，同質化嚴重，以低價參與市場競爭的現象較為普遍，導致低端市場利潤率偏低。

2018年中國中小型電機行業利潤總額為11.84億元；2020年中國中小型電機行業利潤總額大幅度增長，達45.32億元，其中2020年下半年行業利潤總額為29.1億元，皖南電機、上海電機、佳木斯電機、中電電機等企業利潤總額貢獻較大。

2017-2020年中國中小型電機行業利潤總額

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理

從2020年各企業中小型電機利潤總額來看，其中臥龍控股利潤總額為153702萬元，占63家企業總利潤額的33.9%；佳木斯電機利潤總額為48015萬元，占63家企業總利潤額的10.6%；安徽皖南利潤總額為38938萬元，占63家企業總利潤額的8.6%。

2020年中國中小型電機行業企業利潤總額超6000萬元的17家企業情況

                                                                                                                                       資料來源：中國電器工業協會中小型電機分會、智研咨詢整理
                                                                                                                         注：以上2015-2016年數據統計64家企業，2017-2020年數據統計63家企業

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